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项目中标前跟踪费用的管理

分类:招投标 发布时间:2020-01-04 16366次浏览

 一、解决办法:


        以公司的“市场部”或“销售部”来进行前期费用的承担。如果项目没有中标,则前期跟踪费用自然归属到该部门下,如果中标通过在工程项目管理软件【项目维护】中新建项目,从项目开拓中引入,并确认结转费用即可。

        1、项目立项后,首先到【项目开拓】新建项目,注意选择项目相应的状态(必须为招标前),然后录入项目的基本信息,如下图:

二、具体操作:

 

        点击保存,生成一条项目开拓


 

        项目开拓建立之后,审核,然后可以录入投标项目的一些基本资料


 

         2、投标之前发生的费用,可以录入【其它费用单】

        投标项目的费用录入流程:导航栏财务管理---其它费用单---付款单

        (1)新建【其它费用单】:

 

 

        (2)保存单据之后,审核单据(可以执行单级审核或多级审核),执行付款


        选中单据点击付款,选择支付方式,点保存。项目开拓中可以查看到该投标项目发生的费用


 


        (3)如果项目流标,那么工程项目管理软件项目开拓费用会自动归属到公司的销售部。                                      

        3、如果是项目中标:

        (1)需要再回到【项目开拓】中右键修改项目开拓的状态为中标的状态(中标下的五个状态任选一项),然后保存

        (2)打开工程项目管理软件项目维护,新建项目,选择从项目开拓引入项目,投标项目发生的费用会一并带入到新建立的项目。

 





   新项目建立之后,投标之前发生的费用一并带入到新建项目中,成为新项目的成本费用。


        4、查询结转后的结果

        点击导航栏工程管理-----项目成本利润


        打开工程项目管理软件项目成本利润,选择要查询的项目,点击当前项目成本明细(也可以在系统全局设置中自定义项目成本利润表,在查看成本利润的时候,选择第二项,当前项目成本(自定义))


        弹出项目成本利润表,可以查看该项目的其他费用项目,是否有显示之前录入的费用。其他的类别随着工程的进度中,录入相应的单据,会产生其对应的成本费用。