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项目收集单自定义

分类:招投标 发布时间:2020-01-04 15072次浏览

项目收集单:主要是用于项目投标前的收集,公司销售人员将在“政府网站” 、“自己开拓”等项目前期信息归档并走相应的公司内审批流程,确定哪些项目我们可以去参与投标。

以上内容基本可满足大部分公司的需求详细操作流程请见前期的文章“项目收集单”,对于一些要求前期阶段更加细致化的公司,金石软件内也预留了项目收集单自定义功能,操作流程如下:


1、项目收集参数自定义:菜单栏 “工程管理模块”→“项目收集参数自定义”



①点“添加”按键增加竖列;   ②在“参数名称”列输入需要的内容;   ③“参数类型”列选择类型,其中“字符型”可输入文字和数值、 “选择型”可以如下图中显示一行代表一个选择项,只可选择不能输入 、“数值型”只能输入数值,不能输入文字内容 、 “布尔型”则是勾选选择型;  ④“顺序”列调整自定义项的先后排序 。


2、项目收集类型:菜单栏 “工程管理模块”→“ 项目收集类型”



此功能主要用于 项目收集审核后[项目编号]自动生成


①点“添加”按键增加竖列; ②“项目类型”输入需要的项目类型; ③“前缀码”列输入自动流转的项目编号;  ④“编码长度”列为不含前缀的数值长度;



3、填报“项目收集单”根据自定义的字段 输入相对应的内容后发起审批流程



单据最后一个审核审批完成后自动生成“项目编号”



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