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项目开拓

分类:招投标 发布时间:2020-01-04 16847次浏览

1、创建项目的自定义分类,新建项目开拓信息。

   在工程项目管理软件项目分类维护中,投标前、投标中、投标结果(中标、未中标、流标) 三个节点为系统定义,不可调整。只可以在此分类下建立子分类。

建立方法为: 

 

  其中 “添加分类”:新建分类,添加具体投标状态。


 

 “删除分类”:删除项目分类状态,其中系统自定义的不能删除(投标前、投标中、投标结果(中标、未中标、流标))。

 “修改分类”:修改分类信息。

 “上移下移”:移动分类信息的上下位置。


 项目状态建好之后,有需要投标的项目创建项目开拓信息。


 


    在工程项目管理软件可以设置重要时间节点的提醒,项目基本情况、投标人员、八大员信息等。

    随着投标的进度右键可以设置投标状态


 


  根据投标状态可以统计中标率:

 


  右键还可以设置投标项目查看人。



   操作如下:在工程项目管理软件批量选择项目后、右键或者点击【批量设置查看权限】按钮。注:该操作只限于所设项目的创建人、创建人部门经理、超级用户

   还可以在【系统维护】-【系统全局设置】-【单据设置】设置项目开拓固定查看人,设置好后,设置的人员无需每次设定查看权限。


 image.png


2. 填写项目开拓的相关信息记录(项目分析、项目进展情况、竞争对手、项目资料、项目跟踪费用、项目跟踪收入、项目合作单位、保证金,代扣投标费等)。

 

  项目开拓中所有资料的传递、审批、存档都可在【项目资料】栏目中完成。