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项目开拓(创建、进展、前期成本、保证金)

浏览:10032次     项目时间:2020-02-08

项目开拓属于投标管理模块中的中间环节,当公司决定投标时开始使用。

包括: 项目开拓相关信息维护、项目开拓、投标资料库、报价资料库

相关操作岗位:市场部(经营部)业务员

信息来源:业务员输入、项目收集单导入


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其中项目开拓为主模块,其他模块为项目开拓调用的基础设置。


一、项目开拓中项目信息由4部分组成,左1为自定义分类和待提醒项目,左2 为项目大类,右3为项目列表,右4为项目子表,选中列表中项目会显示对应的内容。


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新建项目中,1可以手工输入,也可从项目收集单中调入。2,需要交纳投标保证金时需要填写此项,3投标时间及提醒设定,设定好提醒时间后会根据提前天数给提醒人发送提醒信息。

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注:使用投标人员设置可以防止防止一人多用被废标


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项目分析、项目进展情况、竞争对手、项目资料可根据跟踪项目情况实时填写。


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投标项目查看权限

  1. 项目创建人

  2. 授权查看人

  3. 固定查看人

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  4. 一、投标费用

  5. 投标过程中产生的花费包括:标书制作费用、业务员差旅费等。

  6. 按下图中顺序操作,选中项目,选则项目跟踪费用,点击新建记录投标费用。

  7. 投标期间产生的所有费用,当项目中标后,立项时可转入项目成本,项目未中标则记入公司运营成本。


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  9. 具体操作可以查看文章: 项目中标前跟踪费用的管理


  10. 下图为投标费用查询。


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  12. 二、投标保证金


  13. 投标过程中需要向保证金管理单位缴纳的投标保证金。

  14. 按下图,点击保证金按钮进行操作保证金,缴纳、收回。

  15. 保证金缴纳或者收回后会在列表中有相应信息显示,如果需要查看详情,可到最下面子表中查看明细。

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  17. 具体操作方法可查看相关视频或文章: 工程项目管理投标保证金的处理流程(自营)



  18. 三、与合作单位相关的操作,主要通过合作单位子模块完成,主要是支付中介费用、支付合作保证金、收回合作保证金。


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  20. 具体操作参加文章:合作单位合作保证金处理方案


  21. 四、跟踪收入与合作单位作用相反,是收到其他合作单位的中介费等。


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  23. 五、联营单位代扣投标费


  24. 一般用于总公司业务部分代替独立运营的分公司或其他联营单位进行投标,分公司(联营单位)缴纳资金给总公司,总公司统一管理。

  25. 主要包括:收到保证金、还回保证金、代扣投标费三个操作。


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