1、创建项目的自定义分类，新建项目开拓信息。

   在工程项目管理软件项目分类维护中，投标前、投标中、投标结果（中标、未中标、流标） 三个节点为系统定义，不可调整。只可以在此分类下建立子分类。

建立方法为： 

  其中 “添加分类”：新建分类，添加具体投标状态。

 “删除分类”：删除项目分类状态，其中系统自定义的不能删除（投标前、投标中、投标结果（中标、未中标、流标））。

 “修改分类”：修改分类信息。

 “上移下移”：移动分类信息的上下位置。

 项目状态建好之后，有需要投标的项目创建项目开拓信息。

    在工程项目管理软件可以设置重要时间节点的提醒，项目基本情况、投标人员、八大员信息等。

    随着投标的进度右键可以设置投标状态

  根据投标状态可以统计中标率:

  右键还可以设置投标项目查看人。

   操作如下：在工程项目管理软件批量选择项目后、右键或者点击【批量设置查看权限】按钮。注：该操作只限于所设项目的创建人、创建人部门经理、超级用户

   还可以在【系统维护】-【系统全局设置】-【单据设置】设置项目开拓固定查看人，设置好后，设置的人员无需每次设定查看权限。

2. 填写项目开拓的相关信息记录（项目分析、项目进展情况、竞争对手、项目资料、项目跟踪费用、项目跟踪收入、项目合作单位、保证金，代扣投标费等）。

  项目开拓中所有资料的传递、审批、存档都可在【项目资料】栏目中完成。